Lumentum(LITE), 공동 패키징 광학(Co-Packaged Optics) 채택 확대로 AI 광학 네트워킹 수요 수혜 가능성

Lumentum(LITE)이 AI 데이터센터의 고대역폭 네트워킹 전환에서 공동 패키징 광학(Co-Packaged Optics, CPO) 채택 확대 수혜주로 거론되며 광학 부품 수요 모멘텀이 부각됨.

• Yahoo Finance가 LITE를 AI 인프라 확장 국면에서 광학 네트워킹 수요 증가 수혜 가능 종목으로 언급한 상황임
• 핵심 전제는 AI 클러스터가 커질수록 전력·열·신호 무결성 이슈가 커지고, 이에 따라 CPO 채택이 가속될 수 있다는 관점임
• CPO는 스위치/ASIC 근처에 광학(옵틱스)을 더 가깝게 배치하는 아키텍처로, 초고속 링크 확장 시 전기 인터커넥트 한계를 완화하는 방향으로 논의돼 왔음
• Lumentum은 데이터센터/통신용 레이저·포토닉 부품 등 광학 포트폴리오를 보유한 업체로 알려져 있어, CPO/고속 광링크 전환이 진행될 경우 관련 부품 수요가 늘 수 있다는 해석임
• 투자 관점에서는 AI 데이터센터의 네트워킹 업그레이드가 GPU/서버뿐 아니라 광학 부품·테스트·패키징 공급망으로 확산될 수 있다는 신호로 읽힐 수 있음
• 다만 본 입력에는 매출/가이던스/수주 등 구체 수치가 제시되지 않았고, ‘가능성’ 중심의 논지이므로 실제 수요 가시화는 향후 고객사 채택 속도와 제품 믹스 변화 확인이 필요함