골드만삭스 "광네트워킹, AI의 다음 1조달러 기회"…Lumentum 최대 수혜주로 지목

골드만삭스가 AI 확산으로 광(옵티컬) 네트워킹이 차세대 메가사이클이 될 수 있다며 LITE를 최대 수혜주로 지목해 관련 밸류체인 관심을 키움.

• 골드만삭스가 광네트워킹을 AI의 다음 1조달러 기회로 평가했다는 내용임
• 리포트에서 Lumentum(`LITE`)을 최대 수혜주로 언급했다는 점이 핵심 포인트임
• 광네트워킹은 데이터센터 내/간 연결에서 전기(구리) 대비 대역폭·전력 효율 이점으로 AI 트래픽 증가 국면에서 채택이 빨라질 수 있는 영역으로 알려져 있음
• 투자 관점에서는 AI 인프라 지출의 무게중심이 GPU/서버에서 네트워크·광부품으로 확장될지 여부가 밸류에이션과 업종 내 로테이션에 영향을 줄 수 있음
• 기사 본문에 목표주가·상향/하향·정량 수치가 제시되지 않아, 실제 리포트의 가정(수요 전망·CAPEX 사이클·경쟁 구도) 확인 필요함

Goldman Sachs argued optical networking could be AI’s next major growth wave, naming LITE as a top beneficiary—putting more attention on the data-center optical supply chain.

• Goldman Sachs called optical networking AI’s next trillion-dollar opportunity
• The note reportedly singled out Lumentum (`LITE`) as the biggest winner
• Optical networking is widely seen as key for scaling AI data centers, as bandwidth and power constraints make faster optics more attractive than copper at shorter and longer reaches
• For investors, the takeaway is whether AI infrastructure spend broadens from GPUs/servers into networking and optical components, potentially shifting sector leadership
• The item provides no targets, estimate changes, or specific figures; readers may want to verify the underlying assumptions (demand curve, capex timing, competitive landscape) in the full report first.